Yongsun se casó con Eric Nam el día en el que Moonbyul nació. Con apenas veinte años, pensó que el amor era hermoso. Inocente de ella, que pensó que el amor dura para siempre. Porque lo cierto es que en ocasiones, no lo hace. Cansada de la monotonía de su matrimonio y de su vida, conoce a la mejor amiga de su hija. Una joven tímida con una sonrisa preciosa que termina acabando con su cordura.

Cuando Moobyul Yi cruzó la puerta del salón de literatura no se imaginó que ese era el inicio de una importante historia. No se imaginó que estaba a punto de enamorarse, ni siquiera alcanzó a sospechar que pronto sería víctima de una de las más crueles bromas del destino. Kim Yongsun era hermosa, inteligente y decidida. La clase de mujer que cualquiera podría desear... Si no la conociera lo suficiente

Los humanos creen ser la única especie pensante que habita la tierra , son tan soberbios que creen ser la especie superior. Los cambia forma han habitado la tierra a la par con los humanos desde hace milenios, siendo criaturas fisica y mentalmente superiores pero viviendo escondidos al ser una minoría. Pronto la vida de 2 mujeres de ambas especies se entrelazará. Moonbyul es una cambia forma que ha renegado de su naturaleza desde muy pequeña queriendo poder vivir la simple vida de un humano, su verdadera apariencia imita a la que los humanos asocian con un demonio y eso hace su existencia aún más difícil. Intentado hacer feliz a su hija los padres de Moonbyul deciden enviarla a un internado lejos de casa para que busque una nueva perspectiva de vida y trate de aceptarse tal cual es. Solar es una huérfana que por azares del destino toma los hábitos y se convierte en una monja, después de terminar la universidad es contratada para dar clases en un internado lejos del lugar al que empezaba a llamar hogar, estando acostumbrada a estar sola en la vida y a imaginar o ver cosas fuera de lo normal no está del todo segura que empezar a dar clases alejada de la sociedad sea la mejor idea. ¿Qué pasará cuando las vidas de estas 2 personas choquen y una fuerte y prohibida atracción las incite a jugar con fuego?.