Mesmo não se lembrando do porquê ter ido embora, o passado fez com que Chico retornasse para as areias da praia de Santa Tereza que por algum motivo de lá fugiu, deixando Catarina, o grande amor de sua vida. Devoto do mar e de seus mistérios, muitos o condenavam ao sofrimento eterno. De uma família tradicional apegada ao poder e religião, vinte e cinco anos depois retorna à Ilhabela e acaba por se esbarrar no seu passado e no futuro de uma nação entregue nas mãos de assassinos e religiosos.