Un asustado caminante intenta huir de las garras de una horrible bestia para llegar a su amada Ciudad Dorada pero... ¿Quién es ella? Es la cruel Tentadora, quien impide el camino de todo ser que quiera llegar a la Ciudad.

Este relato cuenta como El Artista va perdiendo la cordura poco a poco después de despertar una mañana y encontrar a su amada Annabel asesinada por sus propias manos