Jason Blake âgé de 28 ans est l'alpha d'une des plus grandes meutes des États-Unis. Coureur de jupon invétéré, comment réagira t-il quand son âme -soeur n'est autre qu' un jeune adolescent ? Noha Slader âgé de 16ans vient d'emménager dans la petite ville de Black Mountain . Nouveau au lycée, il se lie d'amitié avec Celia. Très vite il fait la rencontre du frère aîné de celle-ci, Jason.

Je te vois, je te ressens, je te touche, je te contrôle. Je suis une sorcière, je fais partie de celle qui manipule les énergies. Les sorcières qui manipulent les énergies sont les plus rares, les plus instables mais surtout celles qui sont le plus en danger. Les sorcières Sources finissent par mourir, consommées par leurs propres pouvoirs. Je m'appelle Hannah, et je viens d'emménager dans une maison un peu reculée dans la forêt. Je sens la force surpuissante en moi, je vois mes blessures guérir aussi vite qu'un battement d'aile de colibri, mes 5 sens sont décuplés. Je suis un loup-garou, je me transforme en magnifique et gigantesque loup. J'habite avec les membres de ma meute, dans un village, de l'autre côté de la forêt, bien loin de la ville.