Tales Johnson é um jovem de 17 anos, doce, tímido e solitário. Quando ele se muda para o interior para morar com a avó, sua vida passa a ser isolada de todos - mais do que já era antes. Ao conhecer Max, porém, um jovem com uma característica extraordinária, Tales acaba enxergando o mundo em uma perspectiva diferente...
Mais surreal do que ter um namorado imaginário é descobrir que ele, na verdade, existe. Após passar por essa situação, Tales Johnson precisa descobrir como reconquistar a pessoa que um dia já amou - Max - e que agora nem sabe quem ele é. Por medo de outra pessoa ganhar o coração de seu amado, Tales embarca pelo medo e...
Nicholas VanCamp é o típico garoto de colegial no qual todas as garotas fazem o impossível para ter ao menos uma chance de tocar seus lábios. Bonito, popular e muito cobiçado, Nicholas se vê como um rapaz incontrolável e dono de si, sem medo de encarar as consequências de frente. No entanto, em uma de suas artimanhas...