Aruna dan Maraka, mengarungi masa awal pendewasaan dengan banyaknya suara di kepala serta pilihan-pilihan pelik dan rahasia-rahasia yang dibagi berdua di penghujung malam.
Kisah tentang Minhyuk yang merupakan penyiar radio khusus acara Over Midnight Time yang siaran mulai dari jam 12 sampai jam 4 pagi.
Ketika ada penelpon yang mencurigakan, bagaimana Minhyuk mengatasinya?