Hyukjae sigue intentando superar un trauma de la juventud pero la reciente muerte de su abuelo lo lleva a revivir aquello una vez más, pero esta vez no está solo, conoce un joven hermoso y extraño, uno que él denomina como un espíritu de azahares.

Los inviernos en el hotel de su padre suelen ser bastantes solitarios para Donghae, sin embargo aquel invierno, un 28 de febrero, llegará a su hotel y a su vida un nuevo huésped: Lee Hyukjae. Con alma y filosofía de artista, el nuevo inquilino le enseñará a Donghae un nuevo lado del amor, uno más simple, más puro, más inmaterial...

Sinopsis: Donghae y Eunhyuk son mejores amigos hace un par de años, pero el que sean amigos no oculta el hecho de que se guarden secretos entre ellos, sobre todo si uno de estos dos es un vampiro de doble cara.