I mange måneder har der hersket fred over alle de fire klaner. Men en ny profeti dukker opp, og truer med å ødelegge klanene for alltid. Kattene må velges ut for å redde klanenen før det er for sent. To lærlinger ankommer til Himmelklanen, og begynder opplæringen. Regnpote finner snart ut av at hun har en speciel rolle i klanen, mens Silkepotes må finne en annen måte å redde klanene på. Samtidig er en av de klanføde lærlingene, Kirsepote, blitt veldig mistenksom på disse fremmede. Er de til å stole på? Eller er alt det de sier bare løgn?