Сейдж Валор е 17-годишна тинейджърка, чийто живот се преобръща, след като научава, че притежава не една магически способности. Родителите ѝ се страхуват от онова, в което може да се превърне тя, ако силите ѝ не бъдат контролирани, затова решават да се обърнат към директора на едно от най-елитните магически училища - Есосайс. Животът на Сейдж се преобръща още повече, когато се запознава с един от съучениците си - Кристофър Грейвс. Самият той пази тъмни тайни. Тайни, които никога не бива да излизат наяве. Дали Сейдж ще успее да му помогне да се спаси от онова, което пази или и тя ще се поддаде на тъмнината и злото?