Ismene was maar vijf toen haar vader samen met haar in snelvaart van Zweden naar Engeland vertrokken. Ze hoefde geen jaar ouder te zijn om de angst in zijn ogen af te lezen. Hij zette haar af bij haar tante in Edinburgh, met de belofte dat hij ging terugkomen. Nu Ismene zestien is en haar vader nooit is teruggekeerd...
De stad Foorsford ligt geïsoleerd van alles. De bevolking leidt een vredig leven en kent geen enkel probleem van buitenaf. Ze willen vooral niets te maken hebben met het conflict dat al eeuwen aan gang is. Tot op de dag dat ze aangevallen worden. Anna, een zeventienjarig meisje uit Foorsford, blijkt een kracht te bezi...
"Het enige dat ze moest doen was opstaan en herrijzen." Wanneer Livia als enige de plundering van haar dorp heeft overleefd, wordt ze verkocht aan de Desalto, een rondtrekkend gezelschap van magiërs, dansers, zangers en acrobaten. Ze moet hier, in een vijandig koninkrijk en ver weg van alles dat ze ooit gekend had, ha...