Co się wydarzy, jeśli Polska namówi Licię na podróż do przeciwległego świata personifikacji 2p? Czy coś im się stanie? A może zostaną życzliwie przyjęci? Na ich drodze jednak pojawi się wiele problemów, które odbiją wyraźne piętno na samopoczuciu zawsze radosnego Feliksa. Ale czy przyjaciele poradzą sobie z utrudnieniami, czy może się poddadzą? Czy dzięki tym problemom odkryją, że czują do siebie coś więcej niż przyjaźń?

W tym fanfiku Feliks i Tolys nie są krajami, tylko zwykłymi ludźmi, którzy chodzą do liceum z resztą postaci z Hetalii. Po skończeniu szkoły średniej Tolys wyjeżdża do większego miasta, aby rozpocząć studia psychologiczne. Oczywiście Feliks jedzie tam z nim, mimo tego, że ten wyraźnie ma go już dosyć. Ale na jak długo ich relacja pozostanie tylko przyjaźnią?