Korkuya bulanmış bir aşk hikayesi bu.. Ölümün soluklandığı, sırların örüldüğü, izlerin sıralandığı bir kasaba.. Bir katilin nefesini ensende hissetmek mi daha ürkütücü yoksa aşkın pençesine düşmek mi? Küçük ve kendi halinde bir deniz kasabasında yaşayan Damla ile arkadaşlarının en büyük heyecanı, lise son sınıfa geçmeleri ve hayatlarının yönünü belirleyecek üniversite sınavının gittikçe yaklaşmasıdır. Yaz tatilinden önce, Damla'nın erkek arkadaşı Arda aniden genç kızdan ayrılır. Oldukça zor bir yaz geçiren Damla, hem Arda ile yeniden karşılaşmak hem de dikkatini derslere vermek arasında gidip gelirken, kasabada ilginç ve bir o kadar da korkutucu cinayetler işlenmeye başlar. Kendine MEHDİ diyen katilin öngörülemez adımlarını takip etmeye başlayan son sınıf öğrencileri, yeni kurbanı bulmaya ve korumaya çalışır. Damla, Savaş, Beyza, Metin, Arda gündelik hayatlarındaki aşk sürprizlerine ve sınav telaşına devam ederken, bir yandan da ölümün soğuk nefesini enselerinde hissetmektedir.

Günlük hayatımız da kendimize fayda sağlayacak POTANSİYEL'imizi gerçekleştirmek için çaba sarf ederken; bize her an zarar verebilecek olan kendi karanlık POTANSİYEL'mizin ne kadar farkındayız? Teknolojinin ve yapay zekanın, egolarının esiri olan güç sahibi olan kişilerin elinde, insanlık tarihinde görülmemiş tehlikeli POTANSİYEL'İ barındırdığının farkında olamayan insanoğlu, insanlığa dair verdiği çetin sınavını nasıl verecektir? POTANSİYEL, insan ve teknolojiye dair tüm soru ve açmazları bire bir yaşayan insanı, kendi gerçekliği ile yüzleştiriyor.