Quando Marcelo perde o Amor da sua vida, ele vê que nada mais no mundo o poderá fazer feliz, mas com o tempo ele conhece Maurício, um simples garoto que vai fazer seu mundo virar de cabeça para baixo o mostrando que ainda pode amar e ser feliz enfrentando todas as diferenças. Ao lados de Maurício e dos amigos, Marcelo vai encontrar a felicidade que pensou ter perdido a muito tempo. A história narrada se passa em São Francisco. Onde todos os sonhos podem se realizar.