En la ciudad de Baltimore, aquella que a ciertas horas podría colocarse peligroso un día comenzaron a encontrarse cuerpos mutilados, angustiando a los ciudadanos y es el deber del oficial de policia Will Graham de ayudar, acudir en cada caso para investigar los horribles sucesos gracias a su empatía, pero debido a traumas pasados se le solicita ver a un psicólogo recomendado, un hombre misterioso y agraciado.