Segunda Parte de Tales of Demons and Gods Nie Li , el más fuerte demonio espiritual, en su vida pasada estuvo en la cima del mundo marcial sin embargo, perdió la vida durante la batalla con Sage Emperador, y fue devuelto al pasado cuando tenia 13 años. Aunque él es el más débil de su clase con la ayuda de los vastos conocimientos que acumuló de su vida anterior , se transformara en un guerrero temible.

Una persecución se desata en medio de una pequeña ciudad, a cargo de dos hombres extranjeros, sicarios contratados. Persiguen a una mujer desafortunada que gasta todas sus energías en despistarlos para así poder salir de allí, encontrarse con su cómplice y amante y poder continuar con su vida de búsqueda.