Noëlle é uma elfa mercenária dos Lobos Negros. Ela chega com a companhia a Istkor, reino vizinho que vive grave crise política após o assassinato do príncipe herdeiro pela temida Lança Branca. Contratada para combater o grupo rebelde, Noëlle se vê em uma encruzilhada ao perceber que o povo istkoriano é maltratado pelas autoridades que deviam defendê-lo, precisando decidir se seguirá seu trabalho ou seus princípios. A decisão mudará a vida dela para sempre.