Акелла и Эллира - представители абсолютно разных рас. В огромном лесу уживается множество существ и их миров, убеждений, ценностей, традиций... Казалось бы, что всё в этом месте пропитано атмосферой гармонии, мира и баланса. Однако даже пропитанные многовековым опытом мудрецы леса не смогли предвидеть вражды между самыми важными его представителями: эльфийским кланом и стаей оборотней. Баланс жизни нарушен. К чему приведёт это противостояние? Сможет ли Акелла, сын вожака волчьей стаи, смириться с дикими обычаями его предков и убеждениями отца? Удастся ли Эллире, представительнице эльфийского клана, разобраться в причине такого неожиданного раздора? Смогут ли герои при встрече лицом к лицу исполнить то, что требует от них долг перед своим народом - поразить противника, но являются ли они врагами на самом деле?..