Это история волка.. волка - оборотня, которого ждёт тяжёлая судьба. в раннем возрасте он потерял родителей, и начал выживать самостоятельно.. Пойзже, он находит себе стаю, но и там он одинок.. во время полнолуния, появляться его способности, и когда вожак об этом узнает, решает изгнать оборотня из стаи.. и вот, он снова один, некому не нужный.. что же будет дальше?..