Felix, un chico sin demasiadas preocupaciones se topa accidentalmente en la vida de Seo Changbin, despertando un sinfín de curiosidades e interés que lo llevaran más allá de lo que esperaba. Changbin no entiende muchas cosas, entre ellas está el ser feliz. ¿Será Felix el que le ayude a serlo? ¿O será el que destruya...
Donde el bonito omega Felix odia sus pecas porque tiene la idea de que son horribles, puesto que los seres como él no deberían de tener cosas así en su rostro (aunque suele odiar todo lo que hay en él, siente que las pecas son la peor cosa que existe). Y ChangBin, un chico serio y oscuro (y protector), lucha día a día...
Han pasado siete años desde la muerte de su madre, Changbin y su padre se han convertido en dos extraños que viven en la misma casa. A pesar de que ya nadie lo moleste en el instituto, la situación no mejora. Hasta que un día, un estudiante de instituto privado, demasiado entusiasta y extrovertido, le pide indicacione...