San Francisco se ha convertido en una ciudad insegura, donde el peligro no deja de rondar a los ciudadanos. Emilio Rivera es un joven pintor, que esconde una gran pasión por los misterios. Debido a su incapacidad de controlar sus emociones, se verá envuelto en un mundo lleno de enigmas, luego de entrar a un extraño y peculiar callejón. Mary White es una joven estudiante de periodismo, quién se ha caracterizado por su belleza e inteligencia. Emilio y Mary se verán envueltos en una serie de misterios que intentarán resolver tras la desaparición de la mejor amiga de Mary, Nora Black.