Di dunia di mana perbedaan ras dianggap sebagai kutukan, kelahiran seorang anak dari dua garis keturunan terlarang menjadi awal dari sebuah tragedi. Reon-seorang anak dengan darah campuran-dipaksa melarikan diri sejak usia empat tahun setelah keluarganya dibantai oleh manusia yang menganggapnya sebagai "aib". Tanpa nama, tanpa perlindungan, ia tumbuh di antara para gelandangan, belajar mencuri, berbohong, dan bertahan hidup di dunia yang tidak pernah menginginkannya ada. Di usia yang masih terlalu muda, Reon mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa dalam dirinya-kemampuan untuk merasakan dan mengendalikan mana. Seiring waktu, Reon tidak lagi hanya bertahan hidup. Ia mulai merencanakan. Mengatur. Dan perlahan... mengendalikan. Dengan wajah yang tenang dan ekspresi yang dapat berubah sesuka hati, ia hidup di antara manusia... Ia berbohong tanpa ragu, menipu tanpa jejak, dan memainkan peran yang berbeda di setiap situasi. Manipulasi.