Will Cipher vive como escravo dos gêmeos malignos de Reverse Falls, Mabel é sádica e o tortura constantemente, Dipper o usa para seus feitiços. O pequeno demônio azul não entende por que seu mestre cura suas feridas, apenas sente-se bem ao ter alguém o cuidando, mas ao pensar que era importante para seu mestre, ele é apenas usado outra vez. Will é apenas uma ferramenta? Quando seu mestre irá descarta-lo?

queria saber o porquê do meu coração bater tão forte por você. Porque justo você? O garoto que ama me ver sofrer, sangrar, gritar, chorar. Nem eu consigo entender, mais há algo por trás do muro de pedra e gelo que cobre o seu coração, e eu vou descobrir oque é. Dipper...