Ceana und Martainn sind die letzten Nachfahren Draugluins, dem Werwolf. Von Elrond in die Abgeschiedenheit geschickt, führen sie ein Leben im Verborgenen und nur ganz wenige wissen von ihrer Existenz. Als plötzlich das Böse beginnt, sich neu zu regen, fordert Elrond das Versprechen ein, das die Geschwister ihm einst gaben. Auf den Rat Gandalfs hin, schickt Elrond die beiden ins Auenland, um sich dort einer Gemeinschaft anzuschließen. Jedoch bestreitet Ceana den Weg nach Hobbingen allein, denn Martainn ist spurlos verschwunden. Und was hält die Gemeinschaft um Thorin Eichenschild davon, wenn sie erfahren, wer sie da auf ihrer Reise begleitet.

Alanah - Thorin's Tochter musste in ihrem Leben schon viel einstecken. Niemand weiß, dass Sie seine Tochter ist. Und jetzt - nach Jahrzehnten - hat sie ihn gefunden. Und alles, was er ihr angetan hat, kommt wieder hoch. Denn Thorin kann die Elben aus einem ganz bestimmten Grund nicht leiden. Und in diesem Hass hat er ganz verdrängt, dass er eine Tochter hat. Und eben diese Halb-Elbin ist.