Vékony a határ az emberek és a sárkányok világa közt, ám épp olyan nagy is az ellentét a két faj között. Ez a viszály évszázados múltra nyúlik vissza, amiért egy toljav olyasmit lopott, amit nem lett volna szabad. Ez a botrány akkora éket ütött a két nép közé, hogy máig tart. Letudják-e vajon győzni az előítéleteiket...
A világ kietlen és sivár hely lett. Már több mint hatszáz éve, hogy az emberiség elbukott. Az atomháborúk idején a génmanipulációval akartak megváltást nyerni és alkalmazkodni az egyre nehezebb életkörülményekhez. Ez kis híján a vesztüket okozta... Ám akaratukon kívül megteremtettek egy mutáns fajt, ami képes életben...