Lucy Heartfilia w wieku 5 lat straciła dom, rodziców. Została znaleziona przez dwa smoki...

Co może dziać się między misjami Natsu i Lucy? Przekonajmy się. ------- Opowiadanie, jest bardzo luźno powiązane z serią anime. Występują jedynie wspominki danych wydarzeń, nie są one zmieniane w żaden sposób.