Ли Яо - последний из клана небесных демонов и глава секты Пэнчэн. Он носит зеленые одежды и никогда не снимает маску из вишневого дерева. Чжэн Чи - попаданец в чужом теле, который ничего не помнит о своем прошлом, а вместо системы у него безымянное божество. Его главная миссия - спасти Повелителя демонов Ли Яо. Но что-то идет не так и вместо спасения они вдвоем падают в Долину десяти тысяч потерянных душ, из которой никто прежде не возвращался. Теперь их задача выбраться из гиблого места и узнать, какие тайны каждый из них скрывает. Чжэн Чи: - Ты, безумный жестокий демон! Ли Яо: - Говори, что хочешь, но я никогда тебя не отпущу. Человек и демон, которым предстоит выяснить, как сильно они связны нитями судьбы.

Спасательная миссия с неизвестным объектом стоила Чжоу Юйю его товарищей по команде, приближая его к ядру многонациональной биотехнической корпорации Джули. Чтобы защитить своего младшего брата Чжоу Цина, Чжоу Юй принимает рабочее предложение под началом Корпорации Джули и отправляется в параллельный мир - Нибелунген. Биологические системы Нибелунгена полностью отличаются от мира Чжоу Юйя. Чтобы жить в таком месте, Чжоу Юйю необходимо выучить три самых важных правила: 1) Страх - признак жертвы. Никогда не показывайте страх. 2) Чем организм красивее, тем он опаснее. Не приближайтесь к ним, не верьте им. 3) Существа S ранга могут менять внешний вид, не дайте себя запутать. Они понимают твои мысли, они знают, как соблазнить тебя. Всегда помни - они не испытывают человеческих эмоций и не знают, что такое любовь. Нет ни единого исключения. И наконец, мы желаем каждому жить счастливо в Нибелунгене. В оригинале 108 глав + 15 экстр.