No ano de 1939, o sério e reservado Major Louis Tomlinson se encontra em Londres para um trabalho temporário no Ministério da Defesa. Como um homem do interior, ele odeia cada segundo na capital inglesa e do seu serviço cheio de papeladas. Uma noite, convencido por um amigo, aceita ir a um clube de jazz próximo do Ministério e ali conhece Harry Styles, um dos rapazes mais bonitos que viu na vida, cheio de atitude e dono de uma beleza surreal. Atraído, Louis não mede esforços para conquistar o rapaz tantos anos mais novo e quando finalmente consegue, seus destinos se separam devido à guerra, que explode na Europa e interrompe a história de amor que pretendem construir juntos.