Бильбо прожил очень долгую жизнь. Пережил одну войну, потом вторую. Он терял друзей и находил новых, которые увы, не смогли заполнить ту пустоту, что образовалась в его сердце очень давно. Даже Фродо, которого он любил всем сердцем не мог помочь. В нем что-то сломалось, когда яркие синие глаза безжизненно потухли и закрылись навеки. Мир утратил свои краски для Бильбо со смертью любимого гнома. Но ему дают второй шанс, чтобы изменить не только свою жизнь, но и целую историю всего Средеземья.