Entediado de ficar no Rio, Gerard vai passar as férias do trabalho na casa do seu amigo em São Paulo no qual ele não o vê a quatro anos desde quando ele foi morar lá. Porém ao chegar no local, Gerard descobre que seu amigo de infância estava bem diferente de antes, cheio de segredos obscuros, mentiras, namoros escondidos, drogas e isso era apenas o começo.