Depois de perder os pais num acidente fatal, Sakura Haruno vai morar com sua avó Tsunade. Ela tentará conviver com o clima frio de uma cidade pequena como Konoha, onde todos se conhecem. Mas Sakura nunca poderia imaginar que o destino fosse reservar uma surpresinha para si. Sasuke Uchiha. Um moreno extremamente sexy até o último fio de cabelo, que a primeira vez que a ver, é hostil e ignorante, o que deixa Sakura perturbada e curiosa. Ela se apaixona. Ele tentará viver um amor proibido. Ela é uma bruxa. Ele é um lobo. Ela tentará controlar seus poderes que depois do ritual da Lua de Sangue, tinham ficado mais forte. Ele tentará controlar seu desejo arrebatador de possuí-la, pois, seus instintos são sensíveis quando um lobo encontra sua fêmea marcada. O mal se aproxima e juntos tentaram fazer os lobos, bruxas e caçadores se unirem, para defender o território onde vivem.