Země, vzduch, oheň, voda, stín, blesk a sníh, to jsou základní elementy které řídí svět Railu. Každé dítě dělá v 11 letech zkoušku jestli má dračí gen. Mladá dívka Kay je sirotek od kterého se moc nečeká a právě dokončuje základku, zítra má mít tu dračí zkoušku. Má v sobě Kay dračí gen?
Jasně - Bezzubka. Černý společník náčelníka Škyťáka. Roztomilý, oblíbený, elegantní a vpodstatě dokonalý drak. Ale co bylo předtím? Co bylo předtím, než byl náš Bezzubka sestřelen jedním ze Škyťákových chytrých udělátek k Havraní skále?