Что, если бы Дазай забрал в мафию не того никому не нужного сироту? Что, если Ода не встретился с Имитаторами и мирно работает в детективном агентстве? Что, если однажды он приведёт в агентство угрюмого подростка, способного создавать оружие из собственной одежды?