Emma e Regina têm a mesma relação que têm há algum tempo. Uma pequena amizade,que apenas se baseia em mostrar o melhor lado de ambas para seu filho. Inesperadamente, Regina é convidada pela loira para ir em uma festa no Granny's, onde estariam pessoas conhecidas. Com alguma dificuldade, Regina aceita o convite, não fa...
O amor nasce nos cantos mais escuros, e quando é amor não importam as circunstâncias pois ele acontecerá as pessoas querendo ou não, o destino vai se encarregar de cruzar seus caminhos. Duas pessoas que nasceram para se odiar a rainha má e a filha da branca de neve, vão acabar descobrindo que por trás deste ódio todo...
Será que Emma está feliz com o seu casamento com Kilian? Será que ela se sente bem? Como irá ficar o seu relacionamento com Regina?
Emma, Henry e Regina se veem obrigados a saírem as pressas de StoryBrook para poderem escapar de uma terrível maldição. Após a maldição e sem lembrar de nada, os três vivem uma vida de uma família normal em New York. Com problemas graves na floresta encantada, os personagens voltam ao nosso mundo para tentar encontra...