Belalís, além de ser uma charmosa cidade em um vale, abriga segredos mágicos que são um mistério até para a maioria das bruxas que ali vivem. Mona, neta da mais famosa dessas bruxas, acabou de descobrir que será responsável por outra vida além da dela; Isamélia tem sua vida perfeita virada de cabeça para baixo desde...
Casado e pai de dois filhos, Caio volta para a sua cidade natal acompanhado de sua mulher afim de visitar seu pai doente e passar um tempo longe da cidade grande. Lá, ele reencontra o seu passado e o seu antigo amor de infância: seu melhor amigo, Cadu. Amigos desde crianças, Caio e Cadu viveram um intenso amor juveni...
Durante a noite minha mente voa, minha mente floresce e meus sentimentos gritam e torna-se textos.