AU, в которой Орочимару забрал к себе Наруто маленьким ребёнком. Позже, во время экзамена на звание чуунина, он клеймит Саске, который в итоге приходит к нему ради получения силы и впервые видит носителя лиса.

Спокойной ночи, Наруто, я твой подкроватный монстр.