Derek no quiere saber nada de su pasado, tiene una nueva vida, un nuevo trabajo y hasta una nueva "relacion", pero cuando no puede ir en contra de su instinto protector, se encuentra con que el resultado de seguir sus impulsos siempre le sale al revés, aunque esta vez no sabe si fue para bien, o para mal.

Stiles se encuentra en irlanda, en el único sitio donde pueden enseñarle a controlar su poder para volver a casa, pero esta lejos de sus amigos, de su familia y de derek. ademas de que el conjuro que hay sobre su corazón es una carga muy pesada que no le deja avanzar y salir adelante.

todo cambia de la noche a la mañana. Stiles no contaba con que su padre seria el próximo objetivo, ni que llegaria tarde a salvarlo. Mientras el sheriff permanece en coma, la manada apenas apoya a stiles, demasiado ocupados en ayudar a derek a recuperarse y en vengarse de los alphas, no ven como algo se rompe dentro del chico, algo que deberian haber mantenido unido. solo y devastado, stiles recurre a la magia, para obtener "justicia", pero cuando esta se vuelve oscura en su interior, lo unico que buscara sera venganza. a todo esto la manada debera cambiar sus prioridades para hacer frente al peor enemigo al que se han enfrentado nunca. stiles.