Sari saçlı insan karakterimiz William ve siyah saçlı şeytan olan Dük Dantalion artık aralarındaki bağları güçlendiriyorlardir, Dantalion geri kalan vaktinde William ile birlikte takılmayı seçer ve ona olan aşkı gittikçe artmıştır. Herşey tam güzel giderken esrarengiz düşmanlar ortaya çıkar ve olayları karıştırır. Onları ne gibi maceralar beklemekte?