אייס הוא אב חד הורי לילד בן חמש בשם ג'ון, הוא נפרד מבן זוגו הקודם ולאחר שנה שניהל חיים שקטים יחד עם בנו, בן זוגו חוזר ואיתו השדים שאייס החביא במשך שנה שלמה. בתפנית מוזרה שרק החיים יכולים לעשות השופט הצעיר שנתן לאייס את הזכות לגדל את ילדו לבדו נחלץ לעזרתו והפעם מחוץ למסגרת בית המשפט. אייס מבולבל ומפוחד מלהיות בזוגיות פעם נוספת לעומת הגבר החזק שנותן לו תחושת ביטחון כל פעם מחדש ובאמצע ישנם חיים קטנים הארוזים בגוף קטן וחמוד בשם ג'ון.

זה בסדר לפחד, בסדר לשאול את עצמך כל פעם מחדש האם היית בסדר? אבל, למה זה תמיד אני שלא בסדר? למה רק לי זה קורה? זה אומנם לא נכון, כי יש הרבה ילדים ובני נוער במצב יותר גרוע משלי. אבל עדיין זה לא מגיע לי.