Di sebuah desa yang dilanda kekeringan, seorang anak perempuan bernama Yati menjadi perantara ritual kuno pemanggil hujan melalui boneka sakral Nini Thowok. Dengan tarian dan mantra, ia mampu mendatangkan hujan dan melindungi desanya dari ancaman-hingga keserakahan manusia datang membawa penindasan, perampasan, dan pembantaian. Warga yang ia lindungi dibunuh satu per satu, termasuk kedua orang tuanya, tepat di depan matanya. Saat seluruh roh penolong dibelenggu oleh ilmu hitam para penjajah, Yati memilih jalan paling mengerikan: menjadikan jiwanya sendiri tumbal. Arwahnya menyatu dengan Nini Thowok, melahirkan boneka terkutuk yang menyimpan dendam abadi. Disegel di sebuah rumah kayu di tengah hutan, amarah itu terus tumbuh-menunggu saatnya terlepas dan menagih darah semua manusia yang pernah membiarkan kejahatan terjadi.

Dendam yang mendalam menciptakan Kegelapan yang tak berujung , Namun ketika kegelapan itu semakin pekat.. Ketakutan merasuk ke semua asa yang bahkan dapat dirasakan oleh kegelapan itu sendiri. Kepergian Raden Arya Mangkubirawa dan kedua anak bungsunya meninggalkan kepedihan bagi kesepuluh anaknya. Sebuah kesalahan fatal yang seharusnya tidak harus terjadi seandainya mereka lebih waspada. "Santet Balung Ireng" Hanya dengan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Karjo, seluruh pusaka keramat milik kesepuluh Rojo bergetar seolah tidak ingin terlibat dengan santet itu. Kesepuluh ingon yang sudah berumur Ratusan tahun sangat mengerti mengenai kengerian santet ini dan resiko yang terjadi setelahnya.

(Tragedi perang santet antar tuan tanah) Blitar Tahun 1925 , kala itu Belanda masih berkuasa di negeri ini. Namun tidak semua desa dapat disentuh oleh penjajah diantaranya desa yang dilindungi atau dikuasai oleh tuan tanah yang memiliki pengaruh besar. Tuan tanah yang dimaksud bukan hanya mereka yang memiliki harta atau kekayaan melimpah, tetapi mereka yang juga memiliki ilmu tinggi , baik yang diturunkan maupun yang dicari oleh mereka sendiri.

Darah seharusnya menyelamatkan. Namun di kaki gunung itu, darah justru menjadi alasan pembantaian. Setelah kakak tertua Damar dibunuh secara keji oleh keluarga sedarahnya sendiri, Damar dan istrinya, Andara, mencari perlindungan pada Mbah Sarjo-sesepuh terakhir trah mereka. Sebuah pusaka bermata hitam menjadi satu-satunya peninggalan Mbakyu yang tersisa. Di rumah tua penuh pantangan, mereka diwajibkan menjalani puasa dan tirakat selama tiga hari, dijaga oleh Nyi Sendang Rangu, roh leluhur yang terikat pada darah keluarga. Namun setiap malam, rumah itu dikepung makhluk halus, pertanda bahwa ada kekuatan besar yang menuntut darah terakhir trah tersebut. Kebenaran terungkap: Sedo, kakak kandung Damar, telah bersekutu dengan Ki Brotowongso dan harus menghabisi seluruh keluarganya demi kesaktian. Untuk menyelamatkan Damar dan Andara, Mbah Sarjo memutus ikatan darah mereka dan mewariskan pusaka terakhir-sebuah musTika yang menundukkan kehendak dan cincin pelindung bermata hitam. Harga keselamatan itu adalah nyawa sang sesepuh sendiri.