Brandon era un chico normal tenía una vida de la más normal pero el tuvo un accidente que lo matara pero luego del accidente despierta en un lugar algo extraño pero igualmente conocido y recibira algo que el nunca esperaba

Hyoudou Issei al haber sido enviado al inframundo junto con sus padres y luego ser asesinados estos por unos demonios el intenta escapar de los demonios siendo casi imposible siendo un simple niño de 12 en un mundo completamente desconocido si no fuera por que se encontró con una enorme dragona era Tiamat quien Issei al verla se asusto y ella al ver a los demonios los asesino, ella después de ver que Issei tenía a Ddraig en su interior piensa en asesinarlo pero alguien se lo impide diciendo que el tenía potencial y debía de cuidarlo, aun que Tiamat odiara a Ddraig y sus portadores tendría que hacerlo y lentamente ella empieza a enamorarse del joven castaño.