Сумерки. Новолуние. Невозможный поворот.
А что если Каллены не убили Джеймса, что если ему удалось скрыться? Джеймс и Виктория уезжают из Форкса, но спустя несколько месяцев, Джеймс решает вернуться обратно. Белла Свон влечет его, она будоражит его сознание, и он хочет закончить игру, начатую тогда в балетном классе. Но Белле плевать на его игры, она готова...