Naruto, manusia setengah iblis yang hidup di jaman ninja. Memiliki chakra angin,petir dan api dari ayahnya, Namikaze Minato. dan mempunyai kekuatan iblis dari Ibunya, Uzumaki Kushina. hidup penuh dendam saat manusia bersayap gagak membantai seluruh warga desanya.
Setelah Naruto berhasil membawa Uchiha Sasuke kembali ke konoha, bukannya ucapan terimakasih yang ia dapatkan justru pengkhianatan dan penghinaan yang terima. Ia dituduh sebagai pengkhianat dan di usir dari konoha. Dalam perjalanannya setelah diusir dari konoha ia bertemu dengan seorang gadis bernama Uzumaki Yona dan...