Gerard Way é cantor de sertanejo e Frank Iero é só mais um desempregado sustentado pelos pais e que se encontra na sofrência após terminar com o namorado. Seu amigo, Bert, tenta o ajudar a superar isso o levando à um show... de sertanejo.
Gerard just so happens to go to a stripper club and meets a young boy named frank //this was also written by @xxsoft_boyxx
Gerard odeia nudez. Exceto a de Frank. Ou aquela em que Gerard foi criado em uma família religiosa rigorosa, e agora, aos 24 anos acredita que qualquer nudez fora do matrimônio é algo repulsivo e um grande pecado. Mas simplesmente não consegue desviar o olhar quando seu colega de quarto, Frank, com quem divide o dorm...
Gerard Way é um mero estudante do ensino médio que anda com garotos idiotas pra não ser zoado por eles. Por conta dessas amizades erradas, ele é desafiado à comprar drogas com um desconhecido de um beco. Gerard acaba obcecado por esse traficante e decide descobrir sua verdadeira identidade.