Młodziutki nauczyciel, Albus Dumbledore wraca z Hogwartu do domu. Chce spędzić przyjemne wakacje ze swoim partnerem Gellertem Grindelwaldem. Oczywiście nie może być kolorowo, coś pójdzie nie tak, ktoś złamie dane obietnice. Osiem lat po zawarciu Braterstwa Krwi dwaj młodzi czarodzieje muszą zmierzyć się z wyzwaniami większymi niż złość Aberfortha. Ludzka nietolerancja i strach przed wszystkim co inne może doprowadzić do strasznych rzeczy.

Jak doszło do tego, że Albus Dumbledore i Gellert Grindelwald zawarli braterstwo krwi? Niewielu wiedziało, że to z miłości. Miłości, w której przetrwanie niewielu wierzyło.

Szesnastoletni Marcin ma problemy z mężczyzną swojej mamy - Krzysztofem. Często go zaczepia w zboczony sposób. Czy wszystko powie swojej mamie? Co się stanie ze zboczonym mężczyzną? Jak chłopak poradzi sobie ze zboczeńcem w okresie buntu?