Добрейший профессор Филипп Филиппович Преображенский проводит эксперимент по очеловечению милого пса Шарика. Однако эксперимент оканчивается провалом. Шарик воспринимает только худшие черты своего донора, пьяницы и хулигана пролетария Клима Чугункина. Вместо доброго пса возникает зловещий, тупой и агрессивный Полиграф Полиграфович Шариков, который, тем не менее, великолепно вписывается в социалистическую действительность и даже делает завидную карьеру: от существа неопределенного социального статуса до начальника подотдела очистки Москвы от бродячих животных.

"Капитанская дочка". Молодой офицер, по дороге к месту службы, подарил бродяге предмет одежды. Впоследствии, благодаря этому поступку, сохранил жизнь, поскольку бродяга создал незаконное вооружённое формирование и пытался свергнуть лигитимную власть (впоследствии его действия признали неправомерными) . А капитанская дочка была дочерью начальника гарнизона, благодаря браку с которой, офицер видимо рассчитывал улучшить служебное положение, но потом полюбил её, и как порядочный человек женился, несмотря на козни завистника.

До встречи с ней, я считал, что я очень счастлив, но я ошибался. До того как я встретил её, моя жизнь была скучной и неинтересной. В ней не было смысла. Но она изменила мою жизнь. Она изменила меня. И моя прежняя жизнь не смогла бы сделать меня уже счастливым, если бы не она. Ты изменила всё. Ты стала смыслом моей жизни...