Чтобы заключить мир между государствами, империя посылает одного из самых сильных и умных воинов в другое государтство. Им оказывается молодой Мидория Изуко. Думая что империя блефует, король говорит чтобы Мидория должен сразится с его сыном, но итог оказался не таким как ожидали люди.