1851 год, юная Элис Брик переезжает к кузине в городишко, под названием Дерри. Девушка уже наслышана о пропавших здесь детях, но выбора нет-она селиться в доме своей сестры Аноры. Вскоре Элис встречает загадочного парня, который зовёт себя "Роберт Грей, или просто Пеннивайз"...

В Хемлок Гроув семейство Готфри является почти градообразующим, и молодой его представитель - Роман - избалованный и привлекательный молодой человек со странными и порой пугающими наклонностями. Питер Руманчек - молодой цыган, недавно приехавший в этот городок и сразу ставший объектом слухов. Внезапно город сотрясает трагедия - найден труп, точнее его часть, молодой девушки, изодранной непонятно каким зверем. И Питер, и Роман хотят найти убийцу и объединяются для расследования. Вскоре этот союз перерастает в странную дружбу, и молодые люди узнают, что город, в котором они живут, не так прост, как кажется.