Les trois principaux protagonistes de cet épisode : Razor, Quinn et Jénau. On y découvre un Razor dédié au peuple du Lucis. Doté du pouvoir d'absorber la force maléfique des daemons il voyage à travers le monde pour soigner les gens. Vu comme un héros, il est pressenti pour être le futur roi. Tout bascule le jour où Quinn, oracle de la maison Fleuret entre en contact avec les dieux. Ceux-ci choisissent Razor pour devenir le premier roi du Lucis, ce qui attise la jalousie et la haine de son frère Jénau. Il usurpera alors son trône. Les deux frères s'affrontent, causant le décès de l'oracle dont Razor est amoureux. Cet événement transformera alors Razor en démon, menant son frère à l'enfermer avant de devenir le premier roi du Lucis.