Między wampirami i wilkołakami panuje wieczna wojna.. Najwyższa rada wampirów nie może już wytrzymać stale zajmowanych Wampirzych terenów przez wilkołaki. A wilkołacze matki nie mogą znieść utraty Kolejnych wilcząt. W końcu te dwie rasy Postanawiają się połączyć i zawrzeć sojusz, niestey kosztem wampirzego księcia