Nicholas é um garoto gay que acaba de sair da sua antiga cidade para viver uma aventura em São Paulo junto com a mãe Joana, que luta para encontrar um emprego e manter uma vida estável com o filho, logo após um trágico divórcio. O jovem amante de música consegue uma bolsa de estudos na Jorge Dallas, a escola de Ensino...
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Felipe é um adolescente de 17 anos que está iniciando o terceiro ano do ensino Médio. Mora na gélida Curitiba e sempre se considerou um menino diferente dos demais, pelo simples fato de ser gay e nunca ter vivido um romance adolescente. Porém, tudo parece mudar com a chegada de um aluno novo no colégio, por quem ele...